La televisión paga en Colombia alcanza a 8,3 MM de HHs

En los 5 principales departamentos de Colombia; Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander y Atlántico; se encuentran más de 5,3 millones de hogares que suscriben al servicio de televisión paga.

Desde 1987, BB analiza el mercado de medios y telecomunicaciones en América Latina y el Caribe. La compañía no solo audita los principales departamentos, sino que analiza una totalidad de 980 localidades colombianas y concluye que el país cuenta con un promedio de 8,3 millones de abonados totales.

Al analizar la evolución de abonados colombianos en los últimos 7 años, BB observa un mercado en crecimiento, que en los últimos 5 años ha comenzado a ingresar en una meseta cada vez más llana:

Los analistas de la empresa que analizan proyecciones a futuro del mercado de TV Paga revelan que en el año 2021 Colombia superará los 9 millones de abonados totales, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 0,93% del 3Q2017 al 3Q2021.

Como es sabido, la audiencia no solo se encuentra tras el televisor, sino que las pantallas se han multiplicado. Según estudios de BB, los dispositivos más utilizados para ver contenidos online por los colombianos que poseen internet en el hogar son: la notebook (48%), el smart TV (40%), el smartphone (38%), la PC (33%) y la tablet (24%). De todos ellos, el smart TV resulta ser el favorito y es utilizado todos los días para ver contenidos online por el 44% de los hogares que lo poseen.

A mediados de 2017, el 78% de los hogares colombianos con acceso a internet afirmó ver películas, series y/o eventos en vivo de manera online. A su vez, la mayoría de los usuarios, 5 de cada 10 hogares, lo hacen a través de plataformas online por suscripción VOD. De acuerdo a los modelos de negocio, los porcentajes de adopción de OTTs son los siguientes:

Dentro del modelo de negocio SVOD, el TOP 3 de OTTs según la mayor cantidad de usuarios en Colombia, está encabezado por Netflix, Claro Video y Win Sports Online; con 43%, 18% y 12% de hogares con internet que ven contenidos online respectivamente. A su vez, quienes poseen acceso a Netflix ven contenidos allí más de 8 horas a la semana en promedio, acercándose a las 9 horas semanales de TV Paga que consumen estos hogares.

En cuanto a la oferta de contenido online, BB identificó en la última ola de octubre 2017 más de 68.000 títulos de películas y 12.000 títulos de series online; que se encuentran distribuidos en más de 80 plataformas online que tienen presencia en Colombia. A su vez, en estas OTTs, fueron identificadas más de 270 señales Live Streaming en dicho país.

Teniendo en cuenta los precios, en los modelos de negocio SVOD (Subscription Video On Demand) y TVOD (Transaction Video On Demand), BB resalta que interanualmente solo han aumentado los precios de los estrenos en HD y las suscripciones. Los usuarios ya no quieren ver contenidos de baja calidad y la mayoría opta por una suscripción mensual con acceso a un gran abanico de contenidos anywhere & anytime. Anualmente, la consultora muestra cómo han variado los precios de octubre 2017 a octubre 2016:

Al analizar las expectativas de crecimiento de las plataformas bajo el modelo SVOD en Colombia (considerando un escenario de variación de precios del 5%), los especialistas en forecasts de BB estiman que del año 2017 al año 2021 el incremento en revenues será del 93,89% con tasa CAGR de 14,16%.